Из-за санкций российские золотодобытчики потеряли доступ к европейским рынкам сбыта.
Именно поэтому российский Центробанк стал массово скупать золото во второй половине года. Скорее всего, регулятор продолжит закупки и уже в этом году, это отметил вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.
Крупнейший игрок на этом рынке – это Центральный банк и более того, летом, ассоциация Российских банков, в письме просила ЦБ, в лице Эльвиры Набиуллиной, еще больше нарастить покупки золота в резерв.
В силу того, что те опорные банки, с которыми сотрудничают золотодобытчики, не могли отправить золото за рубеж, то есть санкции коснулись, в том числе и сделки по золоту.
Если в 2015 году ЦБ продолжит те рекордные покупки, которые он осуществлял в 2014 году, то мы можем и за 300 тонн вполне выйти.
Житель Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая нашел золотой самородок весом 7,85 кг и приблизительной стоимостью в 255 тысяч долларов. Этнический казах Берек Савут (Berek Sawut), живущий на отдаленной ферме на границе Китая и Монголии, обнаружил золото "буквально лежащим на голой земле". Длина самородка достигает 23 см, толщина составляет от 8 до 18 см. Как сообщает агентство Синьхуа, если чистота самородка составит 80%, учитывая нынешнюю цену драгоценного металла, находка будет стоить порядка 255 тысяч долларов. В настоящий момент неизвестно, сможет ли Савут оставить находку себе на память.
На новостях о скором возможном урегулировании кризиса на Украине золото провалилось сразу на 2 с лишним процента, достигнув отметки 1233 доллара США за тройскую унцию. Инвесторы начали выходить из защитных активов и фиксировать прибыль, накопленную с начала года. Рублевые цены также просели (на фоне укрепления национальной валюты), стабилизировавшись возле уровня 2683 рубля за один грамм. По нашим прогнозам желтый металл останется под давление вплоть до среды. Встреча «Нормандской четверки» в среду в Минске либо придаст золоту второе дыхание и вернет его к отметкам 1280 долларов за унцию, либо уронит к уровням начала года – $1200 за унцию.
Что касается рынка золотых инвестиционных монет, которые торгуются в России, то на прошлой неделе наибольшим спросом пользовались канадские монеты «Кленовый лист» (90 710 рублей за монету весом одна унция – 31.1 гр.). На второе место вышли отечественные «Георгии Победоносцы» чеканки Московского монетного двора (20 760 р. за монету весом 7,89 г.). Замыкает тройку лидеров – китайские Панды (91 690 за монету весом одна унция).
Обзор подготовлен специалистами компании «Золотой монетный дом». Задать свои вопросы по инвест. монетам можно по адресу: research@zoloto-md.ru Источник: https://zoloto-md.ru/
Россияне килограммами скупают золото. Когда ждать прибыли?
Интервью по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=U7mQvraG63Y
Следующая наша тема связана с золотом. Дело в том, что практически треть закупок этого металла мировыми Центробанками пришлось на Россию. Об этом пишет Financial Times. Издание отмечает, что Москва потратила на приобретение этого металла больше, чем когда-либо со времен распада СССР.
Зачем покупают золото мировые ЦБ? Они пытаются диверсифицировать валютные резервы после финансового кризиса 2008 года? За последние 6 лет они добавили в свои запасы почти 2 000 тонн золота. Что касается банка России, то Москва стремится уйти от зависимости от доллара и поддержать рубль.
Удастся ли российскому ЦБ сделать это, узнаем у специалиста на прямой связи со Столицей ФМ вице-президент компании Золотой монетный дом Алексей Вязовский.
- Алексей, здравствуйте.
- Александр, добрый день.
- Насколько действительно оправдана стратегия - переводить все в золото? В частности нашему ЦБ?
- Для России вполне оправдано, не секрет что наша страна находится под санкциями, которые все больше ужесточаются.
Не исключено, что ход дойдет до ареста авуаров ЦБ и Минфина.
Предвидя это, Россия диверсифицирует свои резервы, уходя от долларов, но скорее от казначейских облигаций правительства США, с которым сейчас Россия находится в конфронтации, покупая физическое золото.
За прошлый год было куплено 152 тонны, это рекорд за много лет. И сейчас Центральный банк России владеет 1 180 тоннами, что достаточно большой объем. Но, тем не менее, если сравнивать его с объемами других развитых Центробанков, то выяснится, что у нас только порядка 8% резервов хранится в золоте. В Германии, например, более 3000 тонн золота в резервах. Нашему ЦБ, даже если не было бы санкций, еще покупать и покупать, чтобы достичь международных стандартов.
- Не означает ли это, что ЦБ допускает дальнейшее снижение курса российского рубля и поэтому страхуется для того, чтобы не потерять ценность рублевых запасов?
- В рублях стоимость золота тоже растет. Рубль достаточно быстро девальвируется к основным мировым валютам и стоимость грамма в рублях растет. За прошлый год грамм золота подорожал с 1200 рублей до 2200 рублей. А сейчас уже в районе 2600 рублей котируется 1 грамм золота.
Что касается долларовых цен, то они тоже подрастают. Год закрывался в районе 1200 долларов за тройскую унцию (31,1 грамм). Позже цена достигала 1400, сейчас я смотрю по торговому терминалу, немного откатилась до 1265.
- А как Вы думаете, Алексей, стоит ли гражданам России следовать примеру своего ЦБ и также понемножку обзаводиться золотишком?
- Золотишком стоит обзаводиться, на регулярной основе сам это делаю. Часть своих доходов, эксперты по-разному советуют, примерно 10% доходов стоит вкладывать в золотые инвестиционные монеты. Почему в монеты? По тому, что если мы говорим про физическое золото, можно вкладывать в слитки, но, к сожалению, по ним берется НДС 18%, стоимость 1 грамма золота дорожает на 18%. По закону инвестиционные монеты не облагаются НДС, и стоимость грамма золота дешевле выходит. А в силу того, что, как я сказал ранее, золото постоянно растет в цене, Вы еще и в прибыли оказываетесь.
- Вот Вы сказали, монеты, физические монеты? Как в фильмах, как в сказках? Не контракты на монеты?
- Приезжайте к нам в офис, покупайте монеты, Вам на руки их выдадут. Монеты бывают российские, которые ЦБ наш чеканит «Георгий Победоносец», их цена сейчас около 20 000 руб за монету.
- Это рентабельно, без накруток?
- Если говорить о нашей компании, это цена с нашей маржой. Есть еще зарубежные монеты, они более выгодные по стоимости на грамм золота, на унцию.
В силу того, что, к сожалению, наш Центробанк отпускает монеты с достаточно высокой наценкой – 7% от стоимости золота, а например монетный дом Австралии 3% наценку ставит, зарубежные монеты подешевле. На монеты «Кенгуру», «Филармоникеры» под конец года рекордный спрос был.
- Получается, что небольшой излишек, который остается от зарплаты, после всех платежей по кредитам, платежей по ЖКХ, после покупки продуктов и одежды есть смысл вкладывать в золото?
Я сейчас о наших гражданах думаю, которые паникуют. Я как журналист, каждый день раз 700 отвечаю на вопрос, что будет с российским рублем, экономикой. И чтобы опираться на какие-то данные, отвечать на вопросы друзьям, знакомым: «Что делать», Вы как экономист посоветуйте.
Я говорю: излишки после всех ваших платежей разбиваем на доллары и евро. Теперь буду предлагать инвестиционные монеты без НДС. Тогда, во первых ищем цену золота по котировкам, сопоставляем ее с продавцом в том же ЦБ, находим выгодное предложение и покупаем.
- Совершенно верно, Александр. У всех компаний есть веб-сайты, можно зайти, сравнить цены на монеты, у кого дешевле у того и логично покупать.
Что касается того, как можно людям объяснять, вы говорите: «Посмотрите, как поступают наш ЦБ, наши власти. ЦБ в чем свои резервы собственно держит? Доллары, евро, чуть-чуть фунтов, швейцарский франк и чуть-чуть золота . 8% - это чуть-чуть, я считаю. Смотрите, что делает Набиуллина, Юдаева, наши экономисты большие. Точно так и Вы поступайте.
- И самое главное, во-первых можно смело копировать стратегию ЦБ, покупать евро, фунты, доллары, золотишко, и самое главное, что они тоже часто делают – никому об этом не рассказывать. Вот они втайне подняли ставку 16 декабря, никто же этого не ожидал, не знал, недаром есть пословица «деньги любят тишину».
Цены на золото в России продолжают бить все рекорды. На прошлой неделе один грамм желтого металла взял очередную планку, превысив отметку 2800 рублей за один грамм. В основе данного роста лежит продолжающаяся девальвация рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Что касается долларовых цен, то они практически не изменились. Унция золота всю неделю колебалась возле уровня $1280. Однако по итогам января котировки золота прибавили 8%, и это самое большое месячное повышение цен с января 2012 года.
Подобные тенденции не могли не сказаться на рынке золотых инвестиционных монет, которые торгуются в России. На прошлой неделе наибольшим спросом пользовались австралийские Кенгуру (98 620 рублей за монету весом одна унция – 31.1 гр.). На второе место вышли отечественные «Георгии Победоносцы» чеканки Московского монетного двора (22 560 р. за монету весом 7,89 г.). Замыкает тройку лидеров – американские Бизоны (99 690 за монету весом одна унция).
Обзор подготовлен специалистами компании «Золотой монетный дом». Задать свои вопросы по инвест. монетам можно по адресу: research@zoloto-md.ru Источник: https://zoloto-md.ru/
Россия закупила 20.7 тонн золота в декабре; а вот Центральный банк Голландии опроверг появившиеся ранее слухи о том, что в декабре он пополнил свои золотые запасы. Сначала Reuters и Bloomberg сообщили о том, что Центробанк расширил свои инвестиции в золото - впервые за шестнадцать лет - затем эту новость подхватили и растиражировали другие агентства.По данным Международного валютного фонда, объем золотых запасов Голландии вырос до 622.08 тонн."Банк Голландии (DNB) не увеличивал свои вложения в золото. Ряд медиа агентств, ссылаясь на данные МВФ, сообщили об увеличении золотых запасов банка в декабре 2014 года. Но это не соответствует действительности", - сообщается на официальном сайте ЦБ. Согласно данным Всемирного совета по золоту за январь, сейчас на счетах DNB 19.691 млн. тройских унций золота (или 612.5 тонн), это десятый по величине золотой запас в мире. Однако нет никаких сомнений в том, что европейские и другие центральные банки в скором времени пойдут по стопам Китая и России и начнут скупать золото. Сегодняшняя ошибка завтра может оказаться правдой. Конечно, Центробанк Голландии пока не скупает золото, но Россия быстро наращивает свои золотые запасы, и это важное событие, на которое следует обратить внимание. Ведь еще недавно многие аналитики и обозреватели утверждали, что Россия начнет запускать руки в свои резервы и распродавать их.
Россия увеличивает свои запасы золота уже девять месяцев подряд, при этом по данным МВФ страна уже находится на пятом месте по размерам золотых запасов. В частности, по имеющимся сведениям, в декабре купила 20.73 тонны золота, таким образом, общий объем запасов достиг 1208.23 тонны. Таким образом, Россия по-прежнему сохраняет за собой пятое место в мире по величине золотых резервов. Если подобная динамика сохранится, то в этом году официальный показатель роста резервов достигнет 20.6%. Однако учитывая экономическую и финансовую агрессию Запада в отношении России, можно предположить, что на самом деле страна покупает гораздо больше, чем сообщается в официальных сводках для МВФ. Именно так многие годы поступал Народный банк Китая, почему бы России не перенять опыт своего восточного соседа в этом отношении?
Китайское правительство в последние годы тайно скупает золото, и вряд ли они откажутся от этой практики в текущих условиях геополитической напряженности и роста валютных рисков.
Западные центральные банки, судя по всему, делают ставку на губительную политику выброса на рынок золота, которое принадлежит населению. Анти-трастовый комитет по золоту обладает задокументированными свидетельствами подобных действий, направленных на сдерживание роста цен на золото и поддержание веры в доллар, как в резервную валюту. В Европе многие государства уже предпочитают хранить свое золото у себя. Центробанки Германии и Голландии недавно сообщили о репатриации значительных объемов золота, хранящихся на счетах центральных банков других стран.
Следует помнить о том, что и Германия, и Голландия разрабатывают резервные планы действий на случай развала Еврозоны. В ноябре Голландия вернула домой из Нью Йорка 122 тонны золота. По неподтвержденным слухам, ЦБ также увеличил свои инвестиции в этот металл. Несмотря на то, что официальные источники опровергли эту информацию, не лишним будет вспомнить, что дыма без огня, как правило, не бывает.
В этом контексте сложно поверить в то, что репатриация золота - это просто попытка успокоить общественность, вернуть людям уверенность в то, что центральные банки способны справиться с кризисом. Скорее всего, Центробанк Голландии обеспокоен не только общественным мнением, вероятно, он активно готовится к неблагоприятным последствиям европейской программы стимулов (QE) - Голландия активно выступала против количественного смягчения - а также к возможному дефолту Греции, Испании, Португалии или Италии. Среди множества факторов, способных толкнуть ЦБ Голландии на покупку дополнительных объемов золота, может быть попытка предупредить ЕЦБ о том, что Голландия способна вернуть себе гульден, если Марио Драги зайдет слишком далеко со своим QE и окончательно дестабилизирует евро. Возможно, они также обеспокоены тем, что не смогут вернуть оставшееся золото.
Покупка золота крупным западным центральным банком действительно станет важным событием - это будет первый подобный случай со времени запуска евро. Центральные банки Китая, России и других стран на постсоветском пространстве активно скупали драгоценные металлы со времени кризиса 2008 года, но золотые запасы западных банков не менялись - по крайней мере, об этом свидетельствуют официальные данные. Репатриация золота означает смену настроя в среде Центробанков, а также отношения к их способности управлять бумажными валютами. В связи с этим, следует внимательно следить за спросом на золото в ближайшие месяцы, возможно, слухи в конечном счете окажутся правдой, возможно, другие западные Центробанки начнут покупать золото. Скорее всего, начнется цепная реакция.
Ричард Расселл, известный обозреватель финансовых рынков, недавно с поразительной уверенностью заявил о своей теории. За свои 91 год он пережил Великую депрессию и Вторую мировую войну, при этом его авторский стиль отличается большой осторожностью и деликатностью. Он не склонен к погоням за сенсациями. В Письмах о теории Dow он говорит о том, что в следующем году купить физическое золото по текущим ценам будет невозможно."На рынке идет большая закулисная игра. Китай, Индия, Россия, почти все центральные банки покупают физическое золото. Полагаю, что в течение года физическое золото попросту исчезнет с рынка». Учитывая масштабы текущего кризиса и ничтожные размеры мирового рынка физического золота, можно было бы предположить нечто подобное.Покупка 30 метрических тонн золота в месяц - довольно много по сравнению с общим объемом в 170 тыс. метрических тонн золота в мировых запасах. Однако в пересчете на доллары, фунты или евро - это ничтожно мало. Тридцать метрических тонн золота - это 1.24 млрд. долларов, или крошечная доля стоимости современного рынка акций и облигаций, не говоря уже о мировых валютных резервах. Инвесторы, скорее всего, будут следовать примеру Центробанка России и постепенно накапливать золото.
Новость оказалось неожиданной – Нидерланды теперь занимают 9 место в мире по имеющимся золотовалютным резервам. Страна впервые за 16 лет увеличила объем золотых слитков, купив в декабре 2014 года 9.61 тонн и доведя общие запасы золота до 622.08 тонн.
Россия в декабре увеличила свои золотые резервы 9-ый месяц подряд и теперь занимает по данным МВФ 5 место в мире по величине данного показателя. Страна купила в последнем месяце года 20.73 тонны, доведя свои запасы слитков золота до 1208.23 тонн.
Учитывая, что Россия воспринимает себя защищающейся от финансовой и экономической атаки Запада, есть большая вероятность, что страна купила золота многим больше, нежели заявила официально. Такое мнение высказывает МВФ. В последние годы таким образом вел себя Банк Китая, поэтому Россия вполне могла бы принять туже тактику, что оставаться непрозрачной в этом отношении. Поскольку геополитические и валютные риски продолжают возрастать, нет никаких оснований полагать, тайные покупки золота (Китай, Россия, др. страны) вряд ли завершатся.
В Европе можно отметить тенденцию желание хранить золото внутри страны. Центральные банк Нидерландов и Германии сообщают в последнее время о больших объемах репатриации золота, которые хранятся в Центробанках других государств. Помимо того, что Нидерланды купили 9.61 тонны золота в декабре, они перевели из Нью-Йорка принадлежащие им 122 тонны золота в ноябре. Можно предположить, что европейские страны делают это в рамках чрезвычайного плана, подразумевающего крах единой валюты. Это подрывает официальные заявления относительно того, что увеличение запасов золота является обычной мерой, чтобы повысить доверие со стороны населения и способность центральных банков по урегулированию кризисных ситуаций.
К чему готовится Центральный банк Нидерландов? Возможно, к отказу от программы количественного ослабления ЕЦБ. Страна была против QE. Возможно к дефолту Греции. Или даже последующей цепной реакции в Испании, Португалии и Италии. Возможно, что это политический шаг, говорящий, что страна готова вернуться к собственному Гульдену, если глава ЕЦБ Марио Драги зайдет слишком далеко в процессе реализации программы количественного ослабления и в процессе обесценивания евро. В то время, как покупки золота Китаем и Россией, бывшими советскими республиками, не являются новостью, золотые резервы западных Центральных банков с 2008 года оставались официально неизменны. В любом случае, покупка золота Нидерландами заслуживает внимания и будет интересно понаблюдать за наличием или отсутствием спроса этой страны в ближайшие месяцы. Является ли действия Нидерландов
началом тенденции аналогичных поступков других западных Центральных банков?
